A történet egy hableányról szól, aki beleszeret egy emberbe, ez a szerelem viszont nem lehetséges ezért a vízi boszorkányhoz fordul segítségül, akinek a hangját áldozza, hogy ember lehessen. A hableány végül meghal, mert választania kell két élet közül : Az övé vagy a hercegé. A hableány a herceg életét választja. A herceg végül megházasodik a hercegnővel.
Az előadásnak nincsen nagy sikere, mert már látták Layla előadását. Másodoszor Sora saját koreogáfiával lép szinpadra, ennek az előadásnak sincs sikere. Harmadszor Sora átalakitja az előadást Happy End-re. Így már a közönség tetszését is elnyeri!
Videó az előadásból:
(nem saját)
Képek az előadásból:
Képek a felkészülésről, gyakorlásról:
Animációk az előadásból:
Animációk a gyakorlásról, felkészülésről:
Plakát:
+Extra: Layla Kis hableányja!
Layla Kis hableányjának a története ugyanaz, mint Sora-é, csak ez nem végződik Happy End-el.